성장형1 [금융문맹탈출] #5-1. 우리 반의 투자성향을 검사해보자! &투자성향 검사지 링크 공유(4월 1째주) 투자 성향을 파악하는 것은 향후 있을 금융교육에 아주 중요한 단초가 될 것입니다. 우리 아이들의 투자 성향은 무엇으로 파악할 수 있을까요? 투자는 사람마다 성향이 다른만큼, 각자 다른 스타일대로 이루어집니다. 아이들의 금융지식에 대한 출발 지식이 있어야 한다는 생각에서 투자성향 설문지를 만들기로 결정하게 되었습니다. 1. 어른들의 투자성향 검사지 우리가 증권회사에 계좌를 개설하려고 하면, '일반투자자 투자정보 확인서'를 작성해야 합니다. 이는 다음과 같이 투자자의 금융상품에 대한 이해 정도, 투자 경험, 투자 예상기간, 월 소득 대비 투자 및 저축 가능 자금의 비중 등을 파악하여 적합한 투자 권유를 하기 위함입니다. 이러한 제공 정보를 바탕으로 고객의 투자성향은 성장형, 성장 추구형, 위험중립형, 안정 .. 이전 1 다음
